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      上市醫療器械企業第三季度財報出爐

         日期:2018-12-01     瀏覽:15239    評論:0    
      核心提示:隨著A股市場先后披露2018年第三季度報告,國內上市企業醫療器械業績版圖呼之欲出。通過Choice金融終端檢索的數據,制成A股醫療器械上市公司Q3營收與凈利潤信息一覽表,以期窺見行業發展現狀。
       近期,隨著A股市場先后披露2018年第三季度報告,國內上市企業醫療器械業績版圖呼之欲出。通過Choice金融終端檢索的數據,制成A股醫療器械上市公司Q3營收與凈利潤信息一覽表,以期窺見行業發展現狀。

       

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      來源:億歐大健康

       

        醫療器械是一個政策導向明顯的行業,這一點從上述表格的信息亦可看出。53家登陸A股市場的醫療器械企業中,2010年以后上市的就有40家,這背后離不開政策上的影響。在《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》中,“先進醫療設備與生物醫用材料”被列入發展的重點領域和優先主題。2011年底,為指導醫療器械科技產業發展,科技部也發布《醫療器械科技產業“十二五”專項規劃》,開啟我國醫療器械國產化的序幕。

       

        此后,醫療器械更是頻繁出現在政府相關文件當中?!度珖t療衛生服務體系規劃綱要(2015-2020年)》明確提出,要降低醫療成本,逐步提高國產醫用設備配置水平;《中國制造2025》里,也對醫療器械的轉型升級和發展做出了重要部署,確定了2020年和2025年國產器械大發展目標。

       

        細分來看,上述53家A股醫療器械上市公司在2018年Q3營收、營收同比增幅、凈利潤、凈利潤同比增幅等四個維度上,呈現出不一樣的特點。

       

        營收區間呈現“橄欖形”,邁瑞醫療穩居首位

       

        將A股醫療器械上市公司2018年Q3營收分為三個區間,分別是1億元以下、1~10億元、10億元以上,對應的占比為依次為7.55%(4家)、83.02%(44家)、9.43%(5家)。其中,1~10億元區間里,營收范圍在1~5億元的企業有36家??傮w而言,各區間之間呈現明顯的梯度差異。

       

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        2018年Q3營收排名首位的是不久前剛上市的邁瑞醫療。10月底,邁瑞醫療發布了首份成績單,Q3營收34.71億元,預計2018年全年營業收入為130億元-143億元。除了政策的加持外,這得益于產品的優勢。公開資料顯示,邁瑞醫療每年研發投入占營收比重超過10%,高于其他A股上市醫療器械企業研發投入的總和。

       

        此外,中國城鎮化和人口老齡化程度的提高,也促使體外診斷、制藥設備等細分市場的擴容。受其影響,新華醫療、迪安診斷、樂普醫療、瑞達醫療分別有不同程度的業績增長,營收排名緊隨邁瑞醫療之后。

       

        值得注意的是,營收排名前五的企業占據了10億元以上的營收區間。而除了邁瑞醫療之外,其他四家企業對于產品技術方面也各有布局。

       

        例如,迪安診斷今年7月與美國AgenaBioscience,Inc達成合作,共同推動核酸質譜技術平臺與多重DNA基因檢測的診斷方案在中國市場的推廣;樂普醫療則持續鞏固完全可降解支架、完全可降解封堵器、AI-ECGPlatform等技術優勢較明顯的產品。

       

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        近八成企業營收正增長,藍帆醫療增幅超100%“一枝獨秀”

       

        營收增幅上,79.25%(42家)的企業呈現正增長,而負增長的企業占比為20.75%(11家),分別是:達安基因、迦南科技、南衛股份、戴維醫療、九安醫療、陽普醫療、冠昊生物、和佳股份、樂心醫療、千山藥機、尚榮醫療。

       

        從營收增幅排名前五的企業來看,藍帆醫療表現遠超同行,位居*,實現同比增長118.56%。據了解,藍帆醫療主要從事醫療手套和健康防護手套的研發、生產和銷售,目前主要產品為PVC手套。不過,這一賽道雖然并不熱鬧,但藍帆醫療卻已獲得美國FDA認證、美國NSF食品體系認證、加拿大CMDCAS認證、歐盟CE認證等多國準入資質認證。

       

        除了產品質量以外,藍帆醫療超100%的營收同比增長率還與今年發生的收購案有關。此前,藍帆醫療對外宣布,將以58.95億元收購柏盛國際集團93.37%的股份,這一手筆讓藍帆醫療的商譽和股價大漲,產品銷量方面也隨之提高。據悉,柏盛國際集團在心臟支架領域的排名僅次于雅培、波士頓科學和美敦力。

       

        此外,歐普視康、健帆生物、三諾生物和樂普醫療增速亦表現不錯,增幅維持在50%左右。其中,歐普康視是目前國內市場上*獲得國家食藥監總局頒發的角膜塑形鏡產品注冊證的生產企業,由于準入門檻和技術壁壘的限制,歐普康視在該賽道上缺乏相應的競爭對手,這也是營收保持在較高增速的原因之一。

       

        健帆生物則專注于血液灌流相關產品的研發、生產與銷售,除了國內血液灌流器規?;a廠家較少之外,今年7月HA130血液灌流器的多中心臨床實驗結果發布,以及銷售人員的增加,也驅動營收有著較高的同比增長。

       

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        凈利潤1~10億元區間是主流,2家企業略有虧損

       

        A股醫療器械上市公司2018年Q3凈利潤仍然分為三個區間,分別是0億元以下、0~1億元、1億元以上,三者占比依次是3.77%(2家)、75.47%(40家)、20.75%(11家)。

       

        值得注意的是,在營收均為正的情況下,九安醫療、千山藥機Q3凈利潤略有虧損,虧損額分別為0.19億元、1.99億元。

       

        據九安醫療公告披露,目前其營收主要來源為iHealth系列、傳統硬件產品、ODMOEM產品的硬件等方面。但傳統硬件毛利增幅有限,轉型后的i系列產品(移動醫療產品)飽受其他同行的競爭壓力。此外,研發和市場推廣投入進一步加重費用負擔,從而波及凈利潤增長。

       

        以大輸液生產線起家的千山藥機,近期也因為財務狀況表現不佳、高管辭職等原因備受輿論關注。根據千山藥機的公告,其與樂福地原股東劉華山等25名特定對象簽署的相關協議,由于樂福地2017年度實際凈利潤低于樂福地原股東的承諾凈利潤,交易對方需向千山藥機進行3.88億元補償。然而,補償金支付期限屆滿卻仍未收到賬款,千山藥機對應收3.88億元全額計提壞賬準備。

       

        反過來看,Q3凈利潤排名前五的企業中,邁瑞醫療依舊領先同行,獨占10億元以上梯隊。其次分別為樂普醫療、安圖生物、魚躍醫療、迪安診斷。

       

        如果說千山藥機是盲目收購夸張導致的財務危機,那么魚躍醫療就是將并購“消化”的正面例子。公開資料顯示,魚躍醫療在2015年以來,先后收購投資了上械集團、上海中優、曼吉士Metrax、美諾AmsinoMedical,如今已擁有550多種產品品類,覆蓋家庭醫療器械、醫院設備、臨床耗材、醫院急救、中醫器械、手術器械、藥用貼膏和高分子輔料、醫院消毒與感染控制等各方面,協同效應逐步凸顯。

       

        而安圖生物則圍繞外診斷試劑及儀器的研發、生產、銷售及服務,持續展開布局,尤其是磁微?;瘜W發光檢測試劑的銷售,進一步拉動凈利潤方面的增長。

       

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        超三成企業凈利潤負增長,新華醫療表現最佳

       

        相對于營收的增長情況,凈利潤同比負增長的企業更多,占比33.96%(18家),而正增長的企業占比為66.04%(35家)。

       

        尤值一提的是,千山藥機、尚榮醫療、迦南科技、樂心醫療等企業凈利潤與營收均呈現負增長,具有一定的協同性;而今年下半年上市的明德生物雖然營收增幅為正(3.47%),但由于營銷成本等投入,凈利潤受其影響為負增長(-23.59%);華大基因則在第三季度接連遭遇輿論危機,凈利潤也為負增長(-7.78%)。

       

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